财经网资本市场讯 12月23日晚间 铜陵有色发布公告称，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买中铁建铜冠70%的股权，标的资产交易价格为667,325.09万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过214,600.00万元。

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公开资料显示，铜陵有色成立于 1996 年 11 月，实控人为安徽省国资委，是一家集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等。2021年，铜陵有色集团电解铜产量达159万吨，位居全国第二、世界第三。

财务数据显示，今年1-9月，铜陵有色实现营业收入886.82亿元，同比减少11.95%；实现净利润1,8.61亿元，同比减少24.04%。

中铁建铜冠成立于2009年12月10日，注册地为安徽省铜陵经济技术开发区，注册资本56.18亿元人民币，由大型央企中国铁建和安徽省属国企铜陵集团在2009年12月1:1出资成立。

从设立目的来看，中铁建铜冠的成立主要是用于收购加拿大上市公司Corriente Resources Inc，后者是一家在加拿大多伦多证券交易所及美国纽交所两地上市的初级矿业公司，主要资产为其于厄瓜多尔东南部Corriente铜矿带的矿权资产和权益。

2010年8月，中铁建铜冠完成了对Corriente Resources Inc的收购，并获得厄瓜多尔17个矿区的开采权。以铜边界品位0.4%计算，Corriente铜矿带的四个主要矿区的金属铜产量为1154万吨。这也是20年来南美发现的大型铜产区。

2013年12月24日，中国铁建将中铁建铜冠20%的股权以5.6亿元的价格转让给铜陵集团。至此，铜陵集团对中铁建铜冠的持股比例达到70%，成为控股股东。

铜陵有色同时表示，通过此次交易，公司将进一步增强对优质铜矿资源的储备，符合公司长远发展战略，有利于公司增强持续经营能力，提升资产规模，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强公司的盈利能力和核心竞争力。

需要注意的是，中国虽然是全球大的铜消费国，但有一半以上的铜精矿需要进口。从可开采储量上看，2019年中国市场份额仅为3%。为此，铜陵有色、江铜纷纷走上了海外找矿之路。

资料显示，早在2015年，铜陵有色集团在厄瓜多尔投资建设安徽省海外最大单个投资项目——米拉多铜矿，一期工程总投资达到18.9亿美元。数据显示，2021年，米拉多铜矿铜金属产量占集团公司铜原料自给量的60%，成功跻身世界级在产大型矿山之列，也树立了中国有色金属行业企业海外办矿的成功典范。

首创证券认为，米拉多铜矿二期建设完成后，产量有望达20-23万吨，大幅提升公司原料自给率。随着米拉多铜矿注入稳步推进，铜陵有色上市公司层面铜矿储量及产量将大幅增长，铜精矿自给率将大幅提升，公司产业链一体化布局优势将更加突出。

赵永俭/文

关键词： 铜陵有色